四类常见的业务与财务问题
01
客户资料分散管理
客户资料散落在业务员聊天记录与个人表格，人员变动后难交接。
02
业务财务数据脱节
销售与财务各自记账，订单与回款进度不同步，月末需人工核对。
03
渠道费用难以核算
渠道费用多为口头约定，人工核算耗时易错，各渠道贡献难统计。
04
提成核算依赖人工
提成每月依靠人工核算，计算口径不透明，容易引发薪资的争议。
系统功能中的四个核心模块
客户档案与跟进记录
- 结构建档 以十八项字段建档并可直连名下全部订单
- 一键交接 人员变动时可批量转移归属且跟进不中断
- 组合检索 可按状态业务类型与负责人组合条件定位
- 数据留存 删除仅做标记而历史数据可查看并可恢复
| 订单编号 | 月份 | 人数 | 订单金额 | 服务费 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 260615001 | 2026-06 | 45 | ¥180,000 | ¥12,600 | 已回款 |
| 260614002 | 2026-05 | 38 | ¥152,000 | ¥10,640 | 已回款 |
| 260613003 | 2026-04 | 42 | ¥168,000 | ¥11,760 | 部分回款 |
| 260612004 | 2026-03 | 40 | ¥160,000 | ¥11,200 | 未回款 |
订单状态与回款登记
- 双向联动 业务端的变更与财务端收款始终实时同步
- 权限隔离 资金字段仅限财务与超级管理员才可编辑
- 自动核对 开票与回款不一致的字段自动标红待复核
- 自动核销 款项到账即触发提成核算与渠道成本结转
| 订单编号 | 订单金额 | 开票金额 | 回款金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 260615001 | ¥180,000 | ¥200,000 | ¥200,000 | 已回款 |
| 260614002 | ¥152,000 | ¥168,000 | ¥168,000 | 已回款 |
| 260613003 | ¥168,000 | ¥186,000 | ¥150,000 | 部分回款 |
| 260612004 | ¥140,000 | ¥155,000 | ¥0 | 未回款 |
| 合计 | ¥640,000 | ¥709,000 | ¥518,000 |
渠道费用规则与结算
- 规则前置 六大业务类型分组并可各自配置费用规则
- 三种模式 费用支持固定比例固定金额与阶梯三方式
- 自动结算 订单回款后生成结算单并于每月汇总统计
- 凭证记录 发票上传与支付状态均留痕并可随时查阅
| 业务类型 | 计费方式 | 标准 |
|---|---|---|
| 劳务派遣 | 按比例 | 订单金额 × 7% |
| 建筑劳务 | 固定金额 | ¥8,000 / 月 |
| 灵活用工 | 阶梯计算 | 分档 5% – 8% |
提成计算与工资生成
- 多套公式 按业务类型独立计算且订单完成自动触发
- 一键生成 工资表由底薪绩效提成应补应扣自动合成
- 员工自助 员工可查看本人业绩明细与提成具体构成
- 数据隔离 管理员与员工之间互相看不到对方的数据
| 姓名 | 岗位 | 底薪 | 绩效 | 提成 | 应发工资 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄丽英 | 商务 | 4,200 | 1,800 | 12,500 | 18,500 |
| 陈志远 | 商务 | 4,200 | 1,800 | 9,800 | 15,800 |
| 李 文 | 商务 | 4,200 | 1,800 | 7,600 | 14,100 |
| 周 敏 | 客服 | 4,500 | 500 | 2,000 | 6,700 |
| 合计 | 17,100 | 5,900 | 31,900 | 55,100 |
让权限与数据都经得起核查
五级角色权限配置
按超级管理员、管理员、财务、商务、客服五级角色分别配置数据范围与操作权限。
关键操作留痕追溯
记录关键操作的操作人、时间与内容，日志保留三百六十五天，可随时查询与追溯。
数据可导出可备份
核心数据支持表格双向导入导出，系统定期备份，备份文件可下载留存于本地。